Doradztwo finansowe i prawne dla przedsiębiorstw

Strategia lokowania

Cele inwestycyjne

Gotowość ponoszenia ryzyka

Stałe oprocentowanie

Utrzymanie kapitału
Osiąganie zysków z bieżących dochodów

Niska
Wahania majątku utrzymane na niskim poziomie

Zorientowana na dochody

Realne utrzymanie kapitału
Osiąganie zysków głównie z bieżących dochodów

Poniżej przeciętnej
Możliwe jak najmniejsze wahania majątku

Wyważona

Realne utrzymanie i powiększanie kapitału w perspektywie długofalowej wynikające z bieżących dochodów oraz z zysków kapitałowych i kursowych

Przeciętna
Dopuszczenie możliwości wahań majątku

Wzrostowa

Wzorst majątku w perspektywie długofalowej przez silniejszą orientację na zyski kapitałowe i kursowe

Powyżej przeciętnej
Dopuszczenie możliwości większych wahań majątku

Dynamiczna

Wzrost majątku w perspektywie długofalowej przez silną orientację na zyski kapitałowe i kursowe

Wysoka
Dopuszczenie możliwości dużych wahań majątku

Akcje

Wzorst majątku w perspektywie długofalowej przez inwestycje w akcje

Bardzo wysoka
Dopuszczenie możliwości dużych rocznych wahań majątku

Neutralny rozkład majątku

Rynek pieniężny -    Obligacje -    Akcje -