 |
|
Doradztwo finansowe i prawne dla przedsiębiorstw |
|
 |
||
| Strona Główna / Inwestycje kapitałowe / | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Profil inwestycyjny klienta Pierwszym i najważniejszym krokiem w procesie zarządzania majątkiem jest określenie i ocena Państwa wymagań i życzeń. W rozmowie z osobistym doradcą Private Banking wyjaśnione i uzgodnione zostaną następujące punkty: Osobiste uwarunkowania dochodowe i majątkowe Znajomość i ocena Państwa osobistej sytuacji wpływa w decydujacym stopniu na potencjalną rozpiętość indywidualnego sukcesu inwestowania. Określenie gotowości do ponoszenia ryzyka i oczekiwań co do zysków Wybór strategii alokacyjnej zdeterminowany jest przez Państwa nastawienie do kwestii ryzyka i zysku. Większa gotowość do ponoszenia ryzyka oznacza większą szansę na wysokie zyski w długoterminowej perspektywie czasowej. W tym przypadku należy się jednak liczyć z możliwością większych wahań zarządzanego majątku. Określenie horyzontu lokowania Długość okresu inwestycyjnego jest ściśle powiązana z gotowością do ponoszenia ryzyka i oczekiwaniami w stosunku do zysku. Obok osobistych celi inwestycyjnych stanowi ona ważny element definicji indywidualnej alokacji. Definicja stopnia płynności Przy wyborze odpowiedniej alokacji decydującą rolę odgrywa wyważenie Państwa oczekiwań co do regularnych przychodów oraz celu osiągania zysków kapitałowych i kursowych. Określenie waluty referencyjnej Wartość powierzonego Bankowi majątku obliczana jest w wybranej przez Państwa walucie referencyjnej. Zwykle jest to waluta kraju będącego miejscem zamieszkania klienta, lub też waluta w której oblicza on swoje dochody, wydatki i majątek. Waluta referencyjna może mieć ważny wpływ na skład tworzonego portfela, ponieważ umożliwia zoptymalizowanie jego zysku i ryzyka. Na podstawie powyższej indywidualnej analizy, przy równoczesnym wsparciu osobistego doradcy wybiorą Państwo strategię dostosowaną do swoich potrzeb. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Mapa serwisu Finanse Inwestycje kapitałowe Prawo Przedsiębiorstw Unia Europejska Centrum Wiedzy Strony Informacyjne |
|
|
ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa,  tel. (+48 22) 533 19 90, fax (+48 22) 533 19 99 email: o.getting@olafgetting.com |
Copyright
2003 by Olaf Getting, all rights reserved Zanim skorzystasz z serwisu zapoznaj się ze stroną Zastrzeżenia Prawne |
| |